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  • Hacienda refinancia 175.648 millones de pesos para mejorar el perfil de la deuda pública

    Hacienda refinancia 175.648 millones de pesos para mejorar el perfil de la deuda pública

    La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este viernes que realizó su segunda operación de refinanciamiento en el mercado local por un monto total de 175.648 millones de pesos (unos 10.250 millones de dólares), como parte de su estrategia para fortalecer el perfil de la deuda pública.

    Del total recomprado, 64.564 millones de pesos (unos 3.700 millones de dólares) correspondieron a vencimientos en 2026; 20.195 millones de pesos (unos 1.178 millones de dólares) a vencimientos en 2027, y 90.889 millones de pesos (unos 5.300 millones de dólares) a vencimientos en 2028 y años posteriores.

    En un comunicado, la dependencia explicó que la operación permitió sustituir Cetes, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2026 y 2050 por instrumentos con plazos entre 2027 y 2057, lo que extendió el plazo promedio de la deuda refinanciada en 6,62 años.

    Hacienda señaló que la transacción “contribuye a optimizar el perfil de vencimientos de la deuda en pesos, fortalecer la estructura del portafolio gubernamental y a mejorar las condiciones de liquidez del mercado local”, además de dar mayor profundidad a la curva de rendimientos.

    La operación forma parte de la estrategia integral de manejo proactivo de pasivos, en línea con lo establecido en el Plan Anual de Financiamiento 2026, indicó la dependencia.

    Finalmente, destacó que las condiciones obtenidas “reflejan la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en la solidez macroeconómica del país” y el compromiso del Gobierno mexicano “con la sostenibilidad de la deuda pública, la conducción prudente de las finanzas públicas y el cumplimiento de los lineamientos aprobados” por el Legislativo para el ejercicio fiscal 2026.

  • Pemex regresó al mercado local con emisión récord de 1.837 millones de dólares

    Pemex regresó al mercado local con emisión récord de 1.837 millones de dólares

    La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) regresó este viernes al mercado local de capital con la mayor emisión corporativa en la historia del mercado doméstico, al colocar 31.500 millones de pesos (1.837 millones de dólares) bajo la modalidad de “vasos comunicantes”, informó la empresa en un comunicado.

    La operación, realizada en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte del Plan Estratégico 2025-2035 y de la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento, se estructuró en tres tramos.

    El primero, 9.005 millones de pesos (515 millones de dólares) a 5,2 años a tasa flotante; el segundo, 16.999 millones de pesos (971 millones de dólares) a 8,5 años a tasa fija nominal; y el tercero, 5.496 millones de pesos (314 millones de dólares) a 10,5 años a tasa fija real, detalló Pemex.

    Durante la emisión, Pemex reportó una disminución “considerable” del costo de financiamiento frente a los niveles anunciados inicialmente.

    Los instrumentos se ejecutaron por debajo de los niveles de precio inicial (IPTs) en 40 puntos base en el tramo flotante, 37 puntos base en el tramo fijo nominal y 48 puntos base en el tramo fijo real, de acuerdo con el documento.

    Los recursos, añadió la empresa, se destinarán al pago de pasivos financieros con amortización en 2026, “sin incrementar los saldos” de la deuda de Pemex y como agentes colocadores participaron las entidades financieras Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más.

    La colocación registró una demanda de 63.285 millones de pesos (3.616 millones de dólares), equivalente a una sobresuscripción de 2,5 veces sobre el monto objetivo de 25.000 millones de pesos (1.429 millones de dólares) y de dos veces sobre el monto total finalmente colocado, lo que permitió una reducción promedio de 42 puntos base respecto a la indicación de tasa inicial, según Pemex.

    El Gobierno de México, a través de la SHCP, “acompañó a Pemex en todo momento” durante el proceso de mercadeo y ejecución, indicó el comunicado.

    La empresa sostuvo que la operación refleja el interés del mercado y la confianza de inversionistas en el Plan Estratégico 2025-2035, con participación de inversionistas locales e internacionales.

    Actualmente, Pemex es la petrolera estatal más endeudada del mundo, con unas deudas acumuladas de 84.500 millones de dólares.